Finanziamento a EQT per l'acquisizione di Lima Corporate: gli studi legali coinvolti

1 marzo 2016


Il fondo di private equity svedese EQT ha concluso in data odierna l'operazione di finanziamento LBO relativa all'investimento in Lima Corporate, multinazionale italiana leader nel settore ortopedico e medicale. L'operazione di finanziamento è stata organizzata da UniCredit e UBS in qualità di mandated lead arrangers.
L'accordo prevede linee di credito a supporto dell'acquisizione e del rifinanziamento dell'indebitamento del gruppo ed è una delle più importanti operazioni di LBO financing annunciate sino ad ora nel mercato italiano nel 2016.
Ardian, società di investimento indipendente, aveva comunicato lo scorso dicembre l'avvio dell'operazione di cessione della quota di maggioranza detenuta in Lima Corporate che si è conclusa congiuntamente all'operazione di finanziamento.
Nell'operazione di finanziamento, EQT è stato assistito da Latham & Watkins con un team guidato dai partner Marcello Bragliani e Dominic Newcomb e con il supporto delle associate Alessia De Coppi e Erika Brini Raimondi mentre i mandated lead arrangers sono stati assistiti per i profili di diritto italiano da Gattai Minoli Agostinelli & Partners con un team guidato dai partner Gaetano Carrello e Marco Leonardi e dal partner Marco Sandoli, per i profili di diritto tributario e da Weil Gotshal & Manges con un team guidato dai partner Mark Donald e James Hogben per i profili di diritto inglese.
Per gli aspetti legati alla cessione ed all'investimento in Lima Corporate, Ardian è stato assistito da Gianni Origoni Grippo & Partners con un team composto dal partner Gianluca Ghersini, dal senior associate Andrea Gritti e dagli associate Lucia Occhiuto ed Eleonora Canonici, mentre EQT è stato assistito da Freshfields Bruckhaus Deringer con un team composto dal partner Luigi Verga, dall'associate Federico Borgogno e dal collaboratore Giulio Politi tutti del gruppo Corporate, e dal partner Luca Capone e dall'associate Lorenzo Fusco per gli aspetti giuslavoristi.

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