PEDERSOLI CON NB RENAISSANCE PARTNERS NELL'ACQUISIZIONE DI COMELZ

13/09/2017 15:27


Pedersoli Studio Legale ha assistito NB Renaissance Partners ("NBRP") - attività di Neuberger Berman dedicata agli investimenti di private equity in Italia - nell'acquisizione dalla famiglia Zorzolo di una quota di maggioranza in Comelz, azienda leader nella produzione di macchine da taglio per l'industria calzaturiera e della pelletteria.
Il team di Pedersoli, guidato dall'equity partner Antonio Pedersoli assieme al partner Luca Saraceni ha visto il coinvolgimento della senior associate Olivia Fiorenza, mentre l'equity partner Maura Magioncalda, la partner Consuelo Citterio e Nicola Nocerino hanno seguito gli aspetti relativi al finanziamento.
Fineurop Soditic ha agito in qualità di debt advisor, Bain & Company è stato advisor commerciale e EY advisor contabile e fiscale.
I venditori sono stati assistiti dallo studio PwC Legal con un team composto dagli avvocati Davide Frau e Riccardo Perlasca con il coordinamento del partner Filippo Zucchinelli. PwC Advisory ha agito in qualità di advisor finanziario esclusivo dei venditori.
L'operazione di acquisizione è stata finanziata da un pool di istituti di credito composto da UniCredit, Banca Popolare di Milano, Interbanca e MPS Capital Services Banca per le Imprese, in qualità di banche finanziatrici, e UniCredit AG – Milan Branch, in qualità di banca agente, assistite da Dentons con un team composto dal partner Alessandro Fosco Fagotto e dal senior associate Edoardo Galeotti.