White & Case, Withers e Orsingher Ortu

White & Case, Withers e Orsingher Ortu nell'operazione di cessione di Uni Gasket a PHF da parte della famiglia Calissi

02/03/2018 10:21

Gli studi legali internazioni White & Case e Withers Studio Legale hanno prestato assistenza nell'operazione che ha portato all'acquisizione del Gruppo Uni Gasket, da parte di PFH per un valore di €50 milioni. L'acquisizione è stata finanziata in parte con mezzi di Palladio Holding e in parte mediante un finanziamento di tipologia term e revolving reso disponibile da parte di Unione di Banche Italiane S.p.A. e Banco BPM S.p.A.

PFH è una holding di investimento indipendente, attiva in Italia da oltre 30 anni. Attualmente detiene in portafoglio partecipazioni sia di minoranza sia di maggioranza in primarie aziende italiane e straniere.Il Gruppo Uni Gasket è attivo nella produzione di tubi e guarnizioni in PTFE, gomma e silicone. I suoi prodotti trovano applicazione nelle industrie dell'automotive, delle macchine per il caffè, dei forni ed altri elettrodomestici, dell'oleodinamica e delle costruzioni.

Il team di White & Case che ha assistito PFH per gli aspetti di diritto societario, ha incluso il partner Leonardo Graffi e gli associate Alessandro Seganfreddo, Fabrizia Faggiano e Luca Silviani. Il partner Veronica Pinotti insieme all'associate Martino Sforza hanno curato gli aspetti antitrust dell'operazione.

Withers ha assistito la famiglia Calissi con un team composto dall'avv. Stefano Cignozzi (Special Counsel), da Giorgio Vaselli e da Dario Valoncini.

Gli aspetti legati al finanziamento dell'acquisizione sono stati seguiti dallo studio Orsingher Ortu – Avvocati Associati con un team guidato dall'avvocato Manfredi Leanza (Partner) con Federica Paniz e Francesco Senesi.

Un diverso team di White & Case ha altresì prestato assistenza alle banche finanziatrici UBI Banca e Banco BPM e ha compreso i partner Iacopo Canino e Gianluca Fanti e dall'associate Adriana Tisi.

Lo Studio Russo de Rosa ha gestito gli aspetti fiscali dell'operazione.
La guida operativa del Gruppo Uni Gasket verrà affidata al dottor Vittorio Calissi che ricoprirà il ruolo di Amministratore Delegato e manterrà una partecipazione di minoranza nel Gruppo, accompagnando PFH in un nuovo processo di crescita.