GOP con Engie Italia nell'acquisizione di Renvico Holding da parte di MEIF4 Luxembourg AX Holdings

09/12/2019 08:37


Lo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha assistito Engie Italia, appartenente al gruppo multinazionale francese Engie, nell'acquisizione di Renvico Holding da MEIF4 Luxembourg AX Holdings, facente capo a Macquarie European Infrastructure Fund 4 (MEIF4), gestito da Macquarie Infrastructure and Real Assets, assistito da Clifford Chance, nonché Engie Italia e Engie Green Holding nell'acquisizione del 50% del capitale di Renvico France da Washington Bidco Investment Luxembourg, facente capo al fondo KKR, assistito da Paul Weiss.


Renvico Holding è titolare, indirettamente tramite società controllate, di un portafoglio di impianti eolici localizzati in Italia per una capacità installata di circa 142 MW e, anche tramite Renvico France, di un portafoglio di impianti eolici localizzati in Francia, per una capacità installata di circa 187 MW, per complessivi circa 329 MW installati, nonché di progetti di impianti eolici in corso di sviluppo in Italia e Francia per una capacità prevista di circa 301 MW.


L'operazione, posta in essere al termine di una procedura competitiva, rappresenta, per le dimensioni del portafoglio di impianti, una delle più importanti nel settore dell'energia in generale e delle fonti rinnovabili in particolare negli ultimi anni i Europa, ed è stata caratterizzata da aspetti di particolare complessità, stante la natura degli asset in questione e il carattere multijurisdictional della stessa. Il closing dell'operazione è condizionato ai via libera dell'Antitrust italiana e del Ministero dell'Economia e delle Finanze francese.


GOP ha agito al fianco di Engie con un team guidato dal partner Francesco Puntillo e composto, per gli aspetti corporate, dal partner Francesco Bruno, dal counsel Alessio Contini Cadeddu, nonché dagli associate, Lorenzo Ottaviani, Lorenzo Piscitelli Lorenzo Spiller e Giorgio Buttarelli; per gli aspetti regulatory, dal counsel Angelo Crisafulli e dall'associate Lorenzo Piscitelli; per i profili antitrust, dai partner Piero Fattori e Eva Cruellas. Per la parte francese dell'operazione Engie è stata assistita da Herbert Smith Freehills (sede di Parigi).


Macquarie European Infrastructure Fund 4 (MEIF4) è stata assistita da Clifford Chance, con un team multidisciplinare e cross border guidato dai partner Umberto Penco Salvi (Corporate, Milano) e Laurent Schoenstein (Corporate, Parigi), coadiuvato dalla senior associate Cristiana Visco, dall'associate Giulio Pezzi Guarnati, da Milena Raffaldi ed Elena Calsamiglia (Corporate, Milano), da Federica Palomba (Corporate, Roma) e dall'associate Katerina Drakoularakou (Corporate, Parigi). Gli aspetti finance dell'operazione sono stati seguiti dal partner Charles Adams coadiuvato dalla senior associate Chiara Commis (Finance, Milano). Per i profili di diritto amministrativo ha agito il partner Aristide Police (Public Law, Roma).

Meif4 Luxembourg AX Holdings - facente capo al fondo Macquarie European Infrastructure Fund 4 – è stata assistita da EY nella vendita di Renvico Holding S.r.l. al gruppo Engie quanto alle attività di predisposizione delle due diligence sugli aspetti finanziari e fiscali. Nel dettaglio, la parte finanziaria è stata seguita da un team composto da Andrea Scialpi, Partner EY, e da Giorgio Perconti e Giuseppe Mazza di EY; gli aspetti fiscali sono stato seguiti da Quirino Imbimbo, Partner EY, insieme a Mauro Scognavilla e Gianmarco Metrangolo di EY.

Vetrina