Chiomenti con Intesa Sanpaolo S.p.A nell'operazione di cartolarizzazione STS

08/07/2020 15:05


Chiomenti ha prestato assistenza in un'operazione di cartolarizzazione di crediti al consumo con struttura revolving del valore di circa 7,2 miliardi di euro realizzata da Intesa Sanpaolo S.p.A..


L'operazione è stata strutturata in modo da soddisfare i requisiti previsti dalla nuova regolamentazione europea sulle cartolarizzazioni "semplici, trasparenti e standardizzate" (STS).

L'operazione, inoltre, è una delle prime sul mercato italiano in cui non è stato coinvolto un terzo verificatore.


I titoli senior emessi dalla società veicolo Clara Sec. S.r.l. hanno ottenuto un rating da parte di Moody's Italia S.r.l. e DBRS Ratings GmbH e sono stati quotati presso il segmento professionale ExtraMOT PRO di Borsa Italiana S.p.A.. I titoli sono stati interamente sottoscritti da Intesa Sanpaolo S.p.A.. Chiomenti ha assistito gli Arrangers Intesa Sanpaolo S.p.A. e Banca IMI S.p.A. in qualità di deal counsel, con un team composto dal partner Gianrico Giannesi, dalla senior associate Ludovica Cipolla e dall'associate Leandro Leone.

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